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JZL Capital Digital Weekly Issue 2 01/09/2023 工资通胀改善市场空头

imtoken钱包最新版下载 2023-05-21 05:54:16

一、行业动态汇总

一、行业动态

上周，加密货币市场继续横盘震荡，有小幅回暖迹象。周五，美股上涨，但加密市场表现平平。交易量方面，中心化交易所跌幅趋稳但没有上升趋势。稳定币也在持续流出。截至发稿，比特币收于16937.48，周内上涨1.96%，振幅2.95%；以太坊表现相对强势，全周上涨5.49%，涨幅7.25%。

当前的数字货币市场面临两个严重的雷区。一是DCG和Genesis的雷暴问题。无论是Gemini要求DCG偿还用户9亿资金，还是Genesis再次裁员30%，都预示着这个曾经的庞然大物即将没落。另一个是火币最近的谣言隐患。此前各大交易所公布资产状况时，火币曾被诟病持有超过50%的平台币作为资本储备。最近，还传出了更大的裁员消息。而且，火币一直面临比较严重的净资产流出问题。 2022年以来，火币连续一年多出现资产净流出，每月净流出约1.3亿至5.9亿美元。 6.1亿美元的流入，也是孙宇晨进入火币的月份。虽然火币目前的成交量对整体市场影响不大，但在交易量萎缩的时期，任何风险事件都可能再次压垮市场。一层阴霾。

相比之下，美股上周最后一个交易日大幅上涨。标准普尔和纳斯达克指数单日上涨近 2%，从图形上看，价格已经脱离了底部区间。周五公布的非农数据超预期，但环比放缓，工资增长步伐放缓。 12月非农就业人数单月增加22.3万人，预测值为20万人。失业率为 3.5%，低于上月的 3.7%。但奇迹般的是，周五美股不跌反涨。如果要从非农数据中找原因，可能就是工资增长低于预期。预计各大媒体也对工资收窄的幅度给出了积极的判断。与此同时，美债收益率也有所下降，也反映了市场对2/1加息似乎有利的判断。目前2/1加息是25个25个基点的说法开始流行起来，CME对25个基点的预测也来到了75%。在2023年停止加息的预期下，整体市场似乎朝着相对乐观的方向发展，但美国12月制造业PMI跌至2020年5月以来最低，大型企业需求不及预期。衰退的现实也越来越明显，未来市场走向仍需审慎判断。

2、行业数据

1）公链&TVL

截至1月8日，所有以美元计价的公链整体锁仓量小幅回升，由上周的38.9B升至40.1B，涨幅为1.2B。

本周公链TVL涨跌互现。 Solana上涨12%，ETH、BSC、Polygon等小幅上涨，Tron、Cronos继续小幅下跌。

本周，Solana出现超跌反弹，周涨幅超过30%，主要是因为V神12月30日在推特上“喊话”，称：Solana是一个认真、聪明的开发社区，投机取巧的人都洗了索拉纳已经有了光明的未来。

此话一出，SOL的价格立即反弹。随着前期下跌积累的做空资金开始平仓或止损，这进一步助推了SOL价格的剧烈反弹。

Tron 的 TVL 自 1 月以来持续下滑，链上主流借贷协议 JustLend 的充值规模下降超过 12%以太坊中有三种树，主要原因是近期算法稳定币 USDD 连续脱锚（USDD 占Curve 上 USDD-3pool 池的 84%）；同时，本周受火币FUD影响（包括挤兑、裁员、做市商退出等），原生代币TRX一度下跌超10%。

2）稳定币

截至2023年1月7日，前四大稳定币（USDT、USDC、BUSD、DAI）总供应量约为1322亿枚，较一周前的1331亿枚减少约9亿枚（-0.67%）。稳定币供应量连续八周下降，资金持续流出，毫无起色。

与10月底（FTX暴雷前夕）相比以太坊中有三种树，前四大稳定币供应量减少约81.2亿（-5.8%）；与 4 月底（LUNA 暴雷前夕）相比，稳定币的供应量减少了 268 亿（-16.86%）。

本周三大法币稳定币中，USDT的供应量变化不大，微增约1900万枚。 1月以来，USDT供应量稳中有升，相对稳定；本周USDC再次大幅下跌，供应量减少8.1亿枚，与我们上周的预估相近，BUSD转为USDC提现；但BUSD在大幅下跌后，下跌趋势略有好转，本周仅减少约1亿枚。在刚刚过去的 1 月，受 Binance FUD 的影响，BUSD 的供应量减少了 56 亿（-25%）。 BUSD 的稳定可能预示着 FUD 情绪的结束。

作为ETH杠杆的DAI本周变化不大，供应量减少了约0600万枚（-0.11%），可见市场资金做多动力不足，主要关注观望。

整体来看，市场流动性不足的情况并未得到改善。山寨币年后反弹，而BTC、ETH的波动也反映出币市资金不足：在流动性不足的情况下，只能拉升超跌的小币种，获取所需的流动性通过短暂的挤压上涨。我们维持震荡底部不变的观点。

2. 宏观和技术分析

市场跟随宏观小幅反弹。 BTC 仍以横向交易为主。以ETH为首的多数币种大幅反弹。短期内出现消息真空，大盘上涨的可能性较大。

成交量较上周有所放大，上行空间看能否突破上方压力位。

非农就业数据和工资通胀公布后，两年期美国国债下跌。

纳斯达克处于反弹模式，但未来可能会触及前期低点

1. Ahr999：0.33，可以定期投资

2. MVRV：0.846，性价比同Ahr999

BTC地址数量：全部持币地址数量回升

ETH持币地址数量：10k以上持币地址数量下降

三、投融资情况概要

投融资审核

机构动态

4.加密生态追踪

1. NFT 与元宇宙

（一）本周NFT行情

行情概览：本周NFT蓝筹指数较上周上涨明显。截至1月6日，市场整体继续稳步回暖。虽然目前行情仍处于熊市的冰点，但从30天内的蓝筹指数来看，NFT已从去年11月的最低点出现一定程度的反弹，并呈现连续两年稳步上升的态势。连续几周。

NFT总市值：本周NFT市场总市值也继续保持上涨趋势，上涨1.34%。与上周19.47%的涨幅相比，本周总成交量有所下降（-4.86%），总体保持在相对稳定的位置。最近30天交易量也呈现上升趋势，涨幅达97%。

市场活跃度：本周NFT市场的持有者变化不大，交易者活跃度较上周减少（-1.06%），买家较上周减少-1.00%，卖家增加0.44 ％去年同期。

本周NFT市场交易量排名前三的NFT分别是Azuki、BAYC、MAYC。 BAYC的底价在过去一周涨到了84ETH。

本周元界项目概览：

本周，元界板块前10大蓝筹项目总交易额下降10.8%，（主要受彼岸-16%和沙盒-38.5%影响）。总市值方面，由于新增项目nftworld，相比上周没有参考价值，持有量下降21.29%。排名前三的元宇宙项目是 Otherside、The Decentraland 和沙盒。值得一提的是，treeverse项目的交易量已经达到了第四位。本周多个元宇宙龙头地产项目成交量均有所增长。底价维持在0.9-1.4ETH区间。

(2) 本周NFT&元界动态关注：

Yuga Labs 公布 The Otherside Metaverse Second Trip 详情

BAYC元宇宙项目Otherside宣布将于2023年3月下旬开始第二次元宇宙旅行。第一次Otherside旅行将所有猴子持有者带入他们的元宇宙，超过5000人同时登录。他们还与 BAYC 吉祥物 Curtis 和 Blue 一起面对巨人 Koda。 Yuga Labs 还宣布，Voyagers 将继续前往另一边，提供更多旅行机会和持久的虚拟世界体验。

BAYC彼岸的第一次旅行：

第二次BAYC彼岸之旅：

根据Yuga Labs官方发布的消息，第二次异界之旅将会看到新的环境、新的机制，甚至比第一次旅行的用户带来更多的玩法更新。团队承诺为项目持有者提供更多游戏化选择和高能娱乐机制。在第 2 阶段，用户将能够访问 Otherside，连接他们的钱包，并立即开始使用他们的 NFT。 BAYC、MAYC 或 Meebits 的持有者在不久的将来应该可以毫无困难地扮演自己独特的化身。下一个行程很可能会在一张Bonedeed的沙漠地图上举行。冒险将跟随 Curtis、Blue 和 Voyager 寻找“发光、脉动的石头”。此外，虚拟宇宙的新居民也在前往另一边的路上。

此外，Yuga Labs 还与 Improbable 合作，以增强他们在 Otherside 开发工具包 (ODK) 上的 Avatar 体验。新的工具包不仅允许创作者构建和定制他们的化身，还将允许用户以创新的方式修改、创建环境并与之交互。该工具包还计划建立在许多不同类型的游戏上。这些新机制和工具的引入，将使Otherside的使用率更高。

虽然更多关于如何使用自定义NFT进入元宇宙的细节尚未公布，但Yuga指出，元宇宙之旅将包含飞行功能，这也让持有者的期待值非常高。

（三）重点项目介绍：Treeverse

2.GameFi区块链游戏

总体回顾

总的来说，它已经回暖了。从链上合约交互量来看，前十名链游80%同比正增长，其中本机香蕉增长84%（赛季末更多地址获得P2E奖励） ;

从Token价格表现来看，前十大市值链游60%上涨，Gala Game近一周上涨41.04%（Gala币效用更新，增加销毁机制，进一步通缩）代币；发行良好，并收购了一个拥有 2000 万用户工作室的游戏）

本周项目

矩阵1x：

Matr1x 是一款 FPS 连锁游戏。未来Matr1x官网将上架三款游戏：Matr1x FIRE（FPS）、Matr1xWAR（射击+MMORPG）、Matr1xEVOLUTION（SOC）。

游戏制作精良、可玩性高、品类独特，有望成为链上第一款优秀的FPS游戏。 Matr1x FIRE是一款PVP多人公平竞技射击游戏，提供PVE模式、5V5、大逃杀等。游戏世界观建立在赛博朋克世界，超过100w个角色的故事背景。游戏提供了30多种不同的武器道具，包括：步枪、手枪、狙击枪、冲锋枪、霰弹枪、近战武器等，玩家初期将免费获得普通角色，可以自由发挥游戏的乐趣。如果需要赚钱，就需要稀有的NFT角色，可以通过升级提升属性。

代币经济学：

FIRE 币：用于游戏中的各种用例，例如虚拟角色升级、盒子打开和武器铸造稳定币：USDC 是一种广泛使用的稳定币，用作游戏内交易货币。 NFT：虚拟角色是玩家在战斗中使用的角色，优质的NFT可以让玩家在游戏中赚取FIRE代币并获得武器箱。玩家可以开箱获得各种NFT道具，包括游戏中的战斗武器。各种皮肤可以应用到武器上，但不会改变武器的属性。